Вечный алкаш, брат настоятеля одного из монастырей, получает поручение найти для нужд храма девственника, родившегося 15 августа. Но чисто случайно парень, на которого он натыкается, должен получить по наследству талисман, который нужен демону, вырвавшемуся из многолетнего заточения.

Спасаясь от гнева правителя-самодура, начальник имперской охраны Као находит убежище в маленьком городке, где начинает жить со своим учеником Генгом. Однако спустя много лет к ним заявляется злобный чародей, который убивает Као, а Генгу делает выгодное предложение выдать себя за пропавшего без

Послушник Шаолиня, отправившись за выпивкой, оставляет демона зла без присмотра, и тот сбегает. Теперь вместе с друзьями парень должен вернуть демона в монастырь.

Начало XX века. Папаша обожает своего младшенького, одевая его и наставляя на путь истинный, в то же время заставляя старшего вкалывать с утра до ночи на благо брата. Тем не менее, братья любят друг друга и постоянно вместе. Все меняется, когда вдвоем они срывают план сыночка местного богатея