Действие разворачивается как раз перед сожжением храма Шаолинь, когда очередной правитель династии Манчу решает изничтожить его, как потенциального врага. Храм сравнивают с землёй, но несколько сбежавших учеников не оставляют мысль убить императора, для чего устраивают ряд хитроумных нападений на

Лин Ко-Фун, изгнанный из школы кунг-фу «Когти дракона», возвращается, чтобы заявить о своем лидерстве. Он бросает вызов мастеру Лун Чэн-Теню, побеждает его и получает золотой значок. Однако, узнав, что он поддельный, Лин клянется заполучить оригинал любой ценой.

Два злодея, которые в лучших традициях злодеев своей эпохи не нашли себе занятия лучше, чем изничтожать мастеров боевых искусств. Но дело застопоривается, когда они натыкаются на проворного парнишку, занимающегося в качестве старшего ученика у их очередной жертвы.